Automatický denní feed ušetřil 2 hodiny manuální práce každému obchodníkovi.
Výzva
Mezinárodní lídr trhu práce potřeboval zvýšit efektivitu sales týmu. Obchodníci neměli v CRM přehled o nejdůležitějších příležitostech, manuálně hledali leads v DWH/CRM a chyběla konzistentnost mezi segmentací a denními aktivitami.
Hlavní výzvy
Obchodníci nemají jednotný přehled o top příležitostech - ztrácejí čas
Chybí automatizovaný proces denního dodávání relevantních úkolů do CRM
Nízká konzistentnost mezi segmentací klientů a aktivitami obchodníků
Časově náročné manuální dohledávání příležitostí v data warehouse
Nevědí prioritizovat - všichni klienti dostávají stejnou pozornost
Řešení
Vytvořili jsme Daily Activity Feed v CRM, který každé ráno automaticky dodá obchodníkům seznam top příležitostí ke kontaktu. AI prioritizuje leads podle pravděpodobnosti konverze, historie zákazníka a trigger events (např. konec smlouvy, nová pozice, růst firmy).
Jak jsme to řešili
AI model generuje každé ráno v 8:00 prioritní seznam top 10 příležitostí pro každého obchodníka. Model analyzuje data warehouse, CRM historii, firmografická data a trigger events. Každý obchodník vidí přesně, koho má dnes volat.
Automatická integrace Data Warehouse → CRM posouvá relevantní eventy a příležitosti přímo do CRM bez manuálního dohledávání. Obchodník nemusí otevírat DWH queries - vše má v CRM u klienta.
Trigger events monitoring sleduje klíčové události: konec smlouvy za 30-60-90 dní, churn risk (snížená aktivita), expansion opportunity (nová pobočka, růst týmu). Systém upozorní obchodníka okamžitě.
Každý klient v daily feed má personalizovaná doporučení: koho kontaktovat (decision maker), s jakým messagingem (renewal, upsell, cross-sell) a ideální timing (např. 'zavolej do 3 dní').
Real-time dashboard ukazuje tracking aktivit obchodníků a conversion rates. Management vidí, kdo pracuje s feedem efektivně a kdo potřebuje coaching.
Použité technologie: Data Warehouse integrace, CRM API, Vlastní ML model, Trigger events engine, Real-time analytics
Výsledky
Úspora času 2h/den na obchodníka - více času na prodej
O třetinu kratší sales cyklus, výrazně rychlejší uzavírání dealů
2× lepší conversion rate díky lepší prioritizaci
Wow faktor
Každé ráno v 8:00 dostane obchodník do CRM seznam top 10 příležitostí na dnes. AI ví, že klient A má konec smlouvy za 14 dní, klient B právě otevírá novou pobočku a klient C má churn risk. Obchodník nemusí nic hledat - jen klikne a volá.
Předchozí příspěvek:
