Automatický denný feed ušetril 2 hodiny manuálnej práce každému obchodníkovi.
Výzva
Medzinárodný líder trhu práce potreboval zvýšiť efektivitu sales tímu. Obchodníci nemali v CRM prehľad o najdôležitejších príležitostiach, manuálne hľadali leads v DWH/CRM a chýbala konzistentnosť medzi segmentáciou a dennými aktivitami.
Hlavné výzvy
Obchodníci nemajú jednotný prehľad o top príležitostiach - strácajú čas
Chýba automatizovaný proces denného dodávania relevantných úloh do CRM
Nízka konzistentnosť medzi segmentáciou klientov a aktivitami obchodníkov
Časovo náročné manuálne dohľadávanie príležitostí v data warehouse
Nevedia prioritizovať - všetci klienti dostávajú rovnakú pozornosť
Riešenie
Vytvorili sme Daily Activity Feed v CRM, ktorý každé ráno automaticky dodá obchodnikom zoznam top príležitostí na kontakt. AI prioritizuje leads podľa pravdepodobnosti konverzie, histórie zákazníka a trigger events (napr. koniec zmluvy, nová pozícia, rast firmy).
Ako sme to riešili
AI model generuje každé ráno o 8:00 priority list top 10 príležitostí pre každého obchodníka. Model analyzuje data warehouse, CRM históriu, firmografické dáta a trigger events. Každý obchodník vidí presne, koho má volať dnes.
Automatická integrácia Data Warehouse → CRM posúva relevantné eventy a príležitosti priamo do CRM bez manuálneho dohľadávania. Obchodník nemusí otvárať DWH queries - všetko má v CRM pri klientovi.
Trigger events monitoring sleduje kľúčové udalosti: koniec zmluvy o 30-60-90 dní, churn risk (znížená aktivita), expansion opportunity (nová pobočka, rast tímu). Systém upozorní obchodníka okamžite.
Každý klient v daily feed má personalizované odporúčania: koho kontaktovať (decision maker), s akým messagingom (renewal, upsell, cross-sell) a ideálny timing (napr. 'zavolaj do 3 dní').
Real-time dashboard ukazuje trackingom aktivít obchodníkov a conversion rates. Management vidí, kto pracuje s feedom efektívne a kto potrebuje coaching.
Použité technológie: Data Warehouse integrácia, CRM API, Vlastný ML model, Trigger events engine, Real-time analytics
Výsledky
Úspora času 2h/deň na obchodníka - viac času na predaj
O tretinu kratší sales cyklus, výrazne rýchlejšie uzatváranie dealov
2× lepší conversion rate vďaka lepšej prioritizácii
Wow faktor
Každé ráno o 8:00 dostane obchodník do CRM zoznam top 10 príležitostí na dnes. AI vie, že klient A má koniec zmluvy o 14 dní, klient B práve otvára novú pobočku a klient C má churn risk. Obchodník nemusí nič hľadať - len klikne a volá.
Previous post:
